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Newmont comprará Goldcorp por US $ 10 bilhões, criando a maior mineradora de ouro do mundo

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Fonte: Reuters A Newmont Mining Corp. comprará a concorrente Goldcorp Inc. em um negócio avaliado em US $ 10 bilhões, criando a maior mineradora de ouro do mundo e consolidando um retorno de fusões e aquisições à indústria.   O maior negócio na história da indústria de mineração de ouro vem apenas três meses após […]

Fonte: Reuters

A Newmont Mining Corp. comprará a concorrente Goldcorp Inc. em um negócio avaliado em US $ 10 bilhões, criando a maior mineradora de ouro do mundo e consolidando um retorno de fusões e aquisições à indústria.

 

O maior negócio na história da indústria de mineração de ouro vem apenas três meses após a Barrick Gold Corp. ter comprado a Randgold Resources Ltd. em uma transação de US $ 5,4 bilhões, que instantaneamente estimulou especulações de que os rivais teriam que responder.

 

Os dois grandes negócios de ouro têm o potencial de despertar o interesse dos investidores depois que a indústria perdeu o favor após anos de baixos preços, investimentos ruins e negócios desastrosos. Apenas duas semanas atrás, Mark Bristow, o novo diretor executivo da Barrick, disse que a indústria está caminhando para a irrelevância, a menos que ocorram grandes mudanças.

 

As ações da Goldcorp subiram 12%, chegando a 14,45 dólares em Toronto. As ações da Newmont caíram 6,4% em Nova York.

A Newmont e a Goldcorp “claramente não estavam dispostas a sentar e deixar a Barrick assumir o centro das atenções”, disse Kieron Hodgson, analista de recursos naturais da Panmure Gordon em Londres.

 

As empresas de mineração de ouro estão se voltando para fusões e aquisições como forma de impulsionar o crescimento e garantir as reservas após uma década de cortes nos gastos com exploração, segundo Adrian Hammond, que cobre empresas de ouro africanas para a SBG Securities Pty Ltd. anos e as ações da Newmont são cerca de metade do valor de um pico em 2011.

 

“As empresas estão lutando para competir por custos mais baixos enquanto tentam reabastecer sua base de reserva, então adquirir ativos tornou-se a alternativa mais fácil”, disse Hammond em uma entrevista em Johanesburgo.

 

A Newmont pagará 0,3280 de suas próprias ações para cada ação da Goldcorp, um prêmio de 17% sobre a média ponderada das ações nos últimos 20 dias. A Newmont também planeja pagar 2 centavos por cada ação da Goldcorp.

O acordo criará uma empresa que administra minas nas Américas, na Austrália e em Gana e supera a escala da Barrick-Randgold, produzindo cerca de 7,9 milhões de onças de ouro por ano. Ele também rivaliza com a compra da Placer Dome Inc. pela Barrick como a maior aquisição da indústria do ouro. Esse acordo teve um valor final de cerca de US $ 9,9 bilhões quando foi fechado em 2006, segundo dados compilados pela Bloomberg.

 

Vendas de Minas

 

A Newmont e a Goldcorp disseram que vão vender até US $ 1,5 bilhão em ativos nos próximos dois anos, ecoando uma promessa semelhante da Barrick de se concentrar nas minas de melhor desempenho. A Newmont também prometeu economias iniciais com a fusão de US $ 100 milhões por ano.

 

A promessa de descarregamento de ativos, algo que a Barrick também deve fazer, terá repercussões para a indústria, já que uma série de minas provavelmente será colocada à venda. Além disso, os dois grandes negócios vão adicionar pressão a outras mineradoras de ouro, como a Kinross Gold Corp. e a AngloGold Ashanti Ltd., que perderam a repentina alta do acordo.

“Eu posso ver uma nova onda de produtores de nível intermediário sendo gerados a partir de ativos considerados sub-econômicos pelos dois” gigantes “, disse Hodgson.

 

Goldberg, que lidera a Newmont desde 2013, permanecerá como CEO até que o negócio e a integração das duas empresas estejam concluídos – provavelmente no quarto trimestre -, após o qual ele entregará ao Chief Operating Officer Tom Palmer.

 

A Newmont contratou a BMO Capital Markets, o Citigroup Inc. e o Goldman Sachs Group Inc. como consultores financeiros, enquanto a Goldcorp possui a TD Securities e o Bank of America Merrill Lynch.

 

– Com a ajuda de Rupert Rowling, Luzi-Ann Javier e Aoyon Ashraf

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